(AOF) - Mersen annonce l'acquisition de GMI Group (Graphite Machining Inc.), un expert dans la purification et l'usinage de graphite et de composites carbone. Cette nouvelle acquisition permet au pôle Advanced Materials de Mersen de renforcer sa présence aux Etats-Unis, avec des capacités additionnelles d'usinage et de transformation du graphite isostatique et extrudé et des feutres d'isolation, permettant également des synergies entre les sites. Cette opération renforce la position de leader de Mersen sur certains marchés comme l'aéronautique, les industries de procédés et l'énergie.
Mersen va également pouvoir tirer profit de son implantation mondiale pour développer l'offre complémentaire de GMI.
Cette activité contribuera à hauteur d'environ 40 millions de dollars au chiffre d'affaires de Mersen sur une base annuelle et l'acquisition représente une sortie de trésorerie d'environ 50 millions de dollars. L'opération sera relutive sur le résultat net. Elle sera consolidée dans les comptes de Mersen à compter du 1er juillet 2024.
GMI est un groupe familial, employant environ 200 personnes basées sur 4 sites différents aux Etats-Unis, dans les états de Pennsylvanie et du Michigan.
AOF - EN SAVOIR PLUS
=/ Points clés /=
- Expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés pour les industries High-Tech., créé en 1889 ;
- Chiffre d’affaires de 1,1 M€ réalisé à 56 % dans les matériaux avancés, tel le graphite, et à 44 % dans les spécialités électriques pour la production et la protection de l’énergie (32 % en Europe, 36 % en Amérique du nord et 29 % en Asie-Pacifique) ;
- Offre équilibrée entre les industries de procédés pour 33 %, l’électronique pour 22 %, les énergies pour 21 %, les transports pour 13 % et la chimie ;
- Modèle d’affaires fondé sur une expertises à forte valeur ajoutée, des offres innovantes pour le développement durable et l’efficacité opérationnelle ;
- Capital ouvert avec une présence forte de BPI France (10,8 % et 19,2 % des droits de vote) et de la Caisse des dépôts (4,9 %) Emmanuel Blot présidant le conseil d’administration de 9 membres et Luc Themelin étant directeur général ;
- Bilan sain avec une dette nette de 189 M€ donnant un effet de levier de 0,98 % à fin juin et un ratio sur capitaux propres de 23 %, les flux d’autofinancement couvrant la croissance.
=/ Enjeux /=
- Stratégie 2027 :
- intensification des investissements en 2023-2025(400 M€) dans la production de finition matériaux et dans les équipes dédiées au véhicule électrique,
- acquisitions ciblées,
- chiffre d’affaires de 1,7 Md€, dont 45 % dans les énergies renouvelables, les semi-conducteurs et les véhicules électriques et marge opérationnelle de + 12 % ;
- Stratégie d'innovation avec 18 centres de R&D, financée à hauteur de 2 % des revenus :
- investissements majeurs dans la digitalisation et les systèmes d’information,
- réseau de 140 « open experts »,
- partenariats dans les modèles mathématiques ou avec Soitec,
- participation au projet européen Advansic de réduction du coût du carbure de silicium ;
- Stratégie environnementale 2025 intégrée dans l’activité avec 56 % des revenus à destination des marchés de développement durable et visant : - réduction de 20 %, vs 2018, des émissions de CO2 - recul de 10 % de la consommation d’eau - recyclage à 75 % des déchets ;
- Retombées du partenariat dans les véhicules électriques avec l’américain Wolfspeed (400 M$ de revenus sur 5 ans) ;
=/ Défis /=
- Capacité à accroître les prix à un rythme supérieur à celui de l’inflation des matières premières et de l’énergie, les augmentations de prix contribuant à 5 % de la croissance semestrielle ;
- Retombée des investissements industriels en 2023 -150 à 200 M€ en Colombie, France et Etats-Unis ;- Après une hausse de 18 % des revenus et de 25 % du résultat net au 1 er semestre, objectifs 2023 relevés : croissance de 10 à 12 % du chiffre d’affaires et marge opérationnelle de 11 à 12 %.
En savoir plus sur le secteur Biens d'équipement
Plan d'investissement dans le ferroviaire
L'industrie ferroviaire française se situe à la seconde place en Europe et à la troisième place sur le plan mondial. Cette industrie affiche une balance commerciale excédentaire, qui génère plus de 100.000 emplois en France. L'annonce du plan d'avenir pour les transports ferroviaires français prévoit notamment la régénération et la modernisation du réseau, dont l'âge moyen est de 30 ans sur notre territoire. Cet âge est bien supérieur à celui de pays comme l'Allemagne (17 ans) et la Suisse, (15 ans). Un investissement annuel passant de 2,8 milliards d'euros, à près de 4 milliards d'euros doit permettre de maintenir en bon état tout le réseau.
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